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标题:作者::起始时间:截止时间:____东方电气股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告2009年12月03日来源：作者：证券代码：600875证券简称：东方电气编号：临2009-028
东方电气股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、发行数量和价格
股票种类：境内上市人民币普通股
发行数量：119,930,000股
发行价格：人民币42.07元/股
募集资金总额：5,045,455,100元
2、发行对象认购的股份数量和限售期
序号
名称
配售股数
（股）
配售金额
（元）
锁定期（月）
1
中国东方电气集团有限公司
59,965,000
2,522,727,550
36
2
国泰基金管理有限公司
12,500,000
525,875,000
12
3
雅戈尔集团股份有限公司
12,000,000
504,840,000
12
4
新华人寿保险股份有限公司
10,000,000
420,700,000
12
5
五矿投资发展有限责任公司
8,000,000
336,560,000
12
6
太平洋资产管理有限责任公司
8,000,000
336,560,000
12
7
刘益谦
8,000,000
336,560,000
12
8
中国人寿资产管理有限公司
1,465,000
61,632,550
12
合计
119,930,000
5,045,455,100
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2009年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次向控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气集团”）发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年12月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次向其他发行对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年12月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
公司非公开发行的119,930,000股股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
东方电气股份有限公司（下称“东方电气”、“公司”）非公开发行股票方案经2009年4月24日召开的第五届董事会第三十四次会议，2009年6月25日召开的2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及2009年第一次外资股类别股东会议审议通过。
东方电气非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会于2009年9月23日审议通过。2009年11月9日，中国证监会证监许可[2009]1151号文核准东方电气非公开发行股票不超过14,500万股。
（二）本次发行基本情况
东方电气向8名特定投资者发行11,993.00万股股票的具体情况如下：
序号
发行对象
发行价格
（元/股）
认购数量
（股）
募集资金总额
（元）
1
中国东方电气集团有限公司
42.07
59,965,000
2,522,727,550
2
国泰基金管理有限公司
42.07
12,500,000
525,875,000
3
雅戈尔集团股份有限公司
42.07
12,000,000
504,840,000
4
新华人寿保险股份有限公司
42.07
10,000,000
420,700,000
5
五矿投资发展有限责任公司
42.07
8,000,000
336,560,000
6
太平洋资产管理有限责任公司
42.07
8,000,000
336,560,000
7
刘益谦
42.07
8,000,000
336,560,000
8
中国人寿资产管理有限公司
42.07
1,465,000
61,632,550
合计
119,930,000
5,045,455,100
1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股，每股面值人民币1元。
2、发行数量：119,930,000股
3、发行对象：见上表
4、发行价格：42.07元/股
发行价格不低于东方电气第五届董事会第三十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票价格平均值的90，即不低于35.07元/股（每股派发现金红利人民币0.02元后的调整数）。
5、发行方式：现金认购
6、锁定期：控股股东东方电气集团认购股票的锁定期为自发行结束之日起36个月，其他发行对象认购股票的锁定期为自发行结束之日起12个月。
7、承销方式：代销
8、募集资金金额：本次发行募集资金总额为5,045,455,100.00元，扣除发行费用（保荐费用、律师费用、财务顾问费用、验资及路演费用等）人民币45,585,064.41元，募集资金净额为人民币4,999,870,035.59元。
9、保荐机构及主承销商：中信证券股份有限公司
（三）募集资产验资和股份登记情况
2009年11月18日，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2009]第232号《验资报告》验证，截至2009年11月18日11时止，募集资金已汇入中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为东方电气非公开发行股票开设的专项账户。中信证券已于2009年11月18日将募集资金总额扣除保荐承销费后的净额划至公司募集资金专项存储账户。
2009年11月19日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具XYZH/2009CDA3027号《验资报告》，根据验资报告，截至2009年11月18日止，东方电气已收到募集现金总额人民币5,045,455,100.00元，扣除发行费用（保荐费用、律师费用、财务顾问费用、验资及路演费用等）人民币45,585,064.41元，募集资金净额为人民币4,999,870,035.59元，其中：股本人民币11,993万元，资本公积人民币4,879,940,035.59元。
2009年12月1日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。
（四）保荐机构和律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
1、公司本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商中信证券认为：
东方电气本次非公开发行股票在发行程序、定价、配售等各个方面完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
东方电气本次非公开发行股票发行对象的选择程序和发行对象条件完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司董事会、公司股东大会决议中符合公司利益的原则，在发行对象的选择等各个方面，都遵循了市场化的原则，保证了特定投资者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票聘请的律师北京市金杜律师事务所认为：
本次非公开发行已经获得必要批准；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购合同》等文件合法有效；本次非公开发行的过程公平、公正，符合法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定；本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股数等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行结束后，将根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对发行股份予以锁定。
序号
发行对象
配售数量
（万股）
发行价格
（元/股）
限售期（月）
1
中国东方电气集团有限公司
5,996.50
42.07
36
2
国泰基金管理有限公司
1,250.00
42.07
12
3
雅戈尔集团股份有限公司
1,200.00
42.07
12
4
新华人寿保险股份有限公司
1,000.00
42.07
12
5
五矿投资发展有限责任公司
800.00
42.07
12
6
太平洋资产管理有限责任公司
800.00
42.07
12
7
刘益谦
800.00
42.07
12
8
中国人寿资产管理有限公司
146.50
42.07
12
合计
11,993.00
（二）发行对象简介
1、东方电气集团
（1）基本情况
公司名称：中国东方电气集团有限公司
法定代表人：斯泽夫
注册资本：2,501,194,900元
注册地址：四川省成都市金牛区蜀汉路333号
