来源时间为：2023-4-14
公司代码：600187公司简称：国中水务
2022年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币-11,580.73万元；母公司报表实现净利润人民币-2,635.27万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-16,569.51万元，2022年末母公司可供股东分配的利润为人民币-19,204.78万元。公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为D46水的生产和供应业。2022年，“十四五”规划处于“两个一百年”奋斗目标的第二个年头，是在打好污染防治攻坚战基础上，向美丽中国目标迈进的第一个五年，党中央、国务院对流域水生态环境保护及水污染防治都给予了前所未有的高度重视，对环保行业的扶持与监管力度空前，治理需求得到进一步释放。2021年6月，国家发改委、住建部等部门联合出台《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，《规划》明确：到2025年，基本消除城市生活污水直排口和收集处理设施空白区，到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。
公司所属的水务行业受政策保护及支持，不存在明显的周期性特征，受经济周期的波动影响较小。随着城市化、工业化进程的推进、环境保护力度的加强及配套法律法规的相继出台，给水务行业提出了更为严格的要求及挑战。随着国家对环境保护治理的发力，相应法制建设的逐步健全、细化，水务行业的相对稳定性特点也将越发显著。
公司是民营资本在水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水务工程和运营管理经验，在市政水务建设与运营方面具有优势地位。公司的污水处理和供水业务已成功实现跨区域发展，占有一定的市场份额。
一)主要业务及经营模式公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。经营模式采用BOT、BT等特许经营模式。
1、污水处理业务
报告期内，公司的污水处理业务主要通过下属8家污水处理项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够满足污水排放标准要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下：
2、供水业务
报告期内公司的供水业务主要通过下属的1家自来水项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够有效满足客户的用水需求。公司旗下从事供水业务的项目公司的基本情况如下：
汉中自来水于2022年8月完成转让。
此外，公司全资子公司牙克石水务采取的经营模式是BT模式，建设范围包含自来水厂和污水处理厂，设计处理规模分别为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日。
3、环保工程技术服务业务
公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的中科国益。中科国益是从事水处理领域环保工程技术服务的专业公司，具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
其他说明：公司控股股东国中（天津）水务有限公司将所持公司全部227,312,500股股份，分别转让给由实控人控制的上海鹏欣（集团）有限公司127,312,500股及实控人姜照柏先生100,000,000股，已于2023年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所披露的《股东权益变动的进展公告》(临2023-004）。截至本报告披露日，上海鹏欣（集团）有限公司持有公司股份占比为7.89，姜照柏先生持有公司股份占比为6.20，公司前十名流通股东持股情况发生变更。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
特别说明：国中（天津）水务有限公司将所持公司合计227,312,500股股份协议分别转让给上海鹏欣（集团）有限公司、姜照柏，2023年4月14日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了过户登记手续，并取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。截至本报告披露日，国中（天津）水务有限公司不再持有公司股份，公司控股股东已发生变更，但均为实际控制人姜照柏控制的企业。详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所披露的《股东权益变动的进展公告》(临2023-004）。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司污水处理量11,596.05万吨，同比增加2.79；污水处理结算量13,394.24万吨，同比增加2.16；公司完成供水量2,451.25万吨，同比减少16.24；售水量1,915.11万吨，同比减少25.75（汉中市国中自来水有限公司于2022年8月完成转让）。
重大影响的事项
1、赛领基金减资
公司于2015年投资参股赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”），合计投资金额47,800万元，占赛领基金的股权比例为4.4395。2019年5月28日，经赛领基金2019年第三次股东会（年度）会议各方股东审议一致决定，将赛领基金的注册资金由901,000万元减少至801,000万元，各股东按照各自股权比例相应减少对赛领基金的实缴出资。2020年1月31日，经赛领基金2020年第二次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至571,000万元，各股东同比例减资。2021年4月13日，经赛领基金2021年第二次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至536,000万元，各股东同比例减资。2021年8月12日，经赛领基金2021年第三次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至501,000万元，各股东同比例减资。2021年10月22日，经赛领基金2021年第四次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至421,000万元，各股东同比例减资。2022年1月20日，经赛领基金2022年第一次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至381,000万元，各股东同比例减资。2023年1月9日经赛领基金2023年第一次股东会决议，同意将赛领基金的注册资金减少至366,000万元。上述减资后，公司对赛领基金的出资金额为162,486,127元，所持股权比例依然保持4.4395不变。减资款已全部收到。详情见公司于2022年2月22日、2022年3月26日、2023年3月1日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、支付违约金
2017年12月29日公司与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧莱投资”）签署《水务资产股权转让合同》（以下简称“原合同”），出售8家水务公司，碧莱投资于2018年5月付清全部股权转让款10.90亿元，之后双方开始办理交割手续。其中4家公司分别与碧莱投资于2018年、2019年交割完毕，并完成工商变更。另外4家公司，其中3家公司因小股东要行使优先购买权、1家公司因当地政府不同意转让等原因，公司未能与碧莱投资办理交割手续。
2022年9月，双方决定终止原合同。除了已经完成交割的4家公司外，其余标的公司碧莱投资不再购买。原合同终止后，公司需向碧莱投资返还股权款6.03亿元。同时，经双方友好协商确认，公司还应支付未按合同交付水务资产的违约金1.01亿元。详情见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站上披露《出售水务资产的进展公告》（2022-073）。
截至本报告披露日，公司已返还碧莱投资股权款3.02亿元、违约金1.01亿元。
3、购买股权
公司于2022年4月21日与上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称“文盛资产”）签署《项目合作协议》，双方拟共同合作投资重组后的北京汇源食品饮料有限公司，并于2022年4月22日向文盛投资支付履约保证金3亿元人民币，详见公司于2022年5月在上海证券交易所网站上发布的《关于签署项目合作协议的公告》（临2022-034）。
2022年12月26日公司召开第八届董事会第二十三次会议，全体董事审议通过《关于购买股权的议案》，公司与文盛资产、文盛资产全资子公司上海顼汇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海顼汇”）签署《股份转让合同》，文盛资产将参与北京汇源重整设立的持股平台即诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司中由上海顼汇持有的31.481的股份转让给公司，转让后公司间接持有北京汇源18.89股份，股份转让价款总额为人民币8.5亿元。
本次购买股份将提升公司综合盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司目前的转型规划。详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站上发布的《关于购买股权的公告》（临2022-084）
2023年4月5日，公司为发展业务之需要，与上海文盛资产管理股份有限公司、由上海文盛资产管理股份有限公司控制的上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）、诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司签署《股权转让合同》，公司受让上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司3.128股权，转让价款总额5,000万元。截至本报告披露日，转让价款已支付完毕，股权转让正在工商变更中。
截至本报告披露日，诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司的股权结构如下：
工商变更完成后，公司将持有诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司34.609股权，间接持有北京汇源食品饮料有限公司20.7654股权。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终
