来源时间为：2023-02-21
原标题:23延经债:2023年延安经济技术开发建设投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书
发行人延安经济技术开发建设投资有限公司发行金额人民币5.00亿元担保情况中合融资担保股份有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保评级情况主体评级AA，债项评级AAA主承销商东亚前海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司牵头主承销商/债权代理人
联席主承销商重要声明及提示
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和其他现行法律、法规的相关规定，以及国家发展和改革委员会同意对本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人
员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券
信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。
发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府
债务。发行人承诺在存续期间变更募集资金用途前及时披露有关信息。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
四、投资提示
公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注
册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本次债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意本次债券债
权代理协议、本次债券持有人会议规则、本次债券募集资金专项账户及偿债专项账户监管协议、本次债券募集资金专项账户监管协议中的安排。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本次债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、信用承诺
发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构及律师事务所均按
要求出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
七、本次债券基本要素
2023
（一）债券名称：年延安经济技术开发建设投资有限公司小
微企业增信集合债券，简称“23延安经开小微债”。
（二）发行金额：人民币5.00亿元。
（三）债券期限：本次债券期限为5年。
（四）债券利率：本次债券采用固定利率形式，单利按年计息。
本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
（五）发行价格：本次债券面值100元人民币，平价发行，以1,000
元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少
于人民币1,000元。
（六）还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）发行方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档。
集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。
（八）发行对象：通过承销团成员在银行间市场的发行对象为在
中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证
券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除
外）。
（九）债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式债券。本
次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。
（十）债券担保：本次债券由中合融资担保股份有限公
司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十一）信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股
份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。
目录
重要声明及提示.........................................................................................1
释义...........................................................................................................12
第一节风险提示及说明.........................................................................16一、与本次债券有关的风险............................................................16二、小微企业委托贷款的风险........................................................17三、与行业相关的风险....................................................................18四、与发行人相关的风险................................................................19五、与担保机构相关的风险............................................................24第二节发行条款.....................................................................................25
一、发行依据....................................................................................25............................................................................25二、主要发行条款
三、认购与托管................................................................................28四、认购人承诺................................................................................29五、债券本息兑付办法....................................................................31第三节募集资金用途.............................................................................33一、募集资金用途概况....................................................................33二、支持小微企业发展的意义........................................................33三、延安地区经济现状及当地小微企业发展情况.......................34四、募集资金使用的操作流程........................................................37五、募集资金的使用管理制度........................................................39六、委贷银行基本情况及小微企业业务开展情况.......................44七、本次债券募集资金用途不涉及领域.......................................46八、发行人关于募集资金用途的相关承诺...................................46九、募集资金运用对发行人财务状况的影响...............................47十、关于适用发改办财金〔2020〕942号文的说明....................47第四节发行人基本情况.........................................................................49一、发行人概况................................................................................49二、发行人历史沿革........................................................................50三、发行人股东情况........................................................................54四、发行人公司治理和组织结构.................................
