来源时间为：2022-03-12
证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2022-009
安井食品集团股份有限公司关于
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：48,884,872股
发行价格：人民币116.08元/股
预计上市时间：安井食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“安井食品”）非公开发行A股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2022年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的程序
1、本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
（1）2021年5月21日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
（2）2021年6月11日，发行人召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
2、本次发行监管部门核准过程
（1）2021年7月19日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
（2）2021年10月18日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
（3）2021年11月5日，公司取得中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号），核准公司非公开发行不超过48,884,872股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
2、股票面值：人民币1.00元
3、发行数量：48,884,872股
4、发行价格：116.08元/股
5、募集资金总额：人民币5,674,555,941.76元
6、发行费用：人民币39,981,864.58元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币5,634,574,077.18元
8、限售期：本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
9、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
（1）2022年2月25日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10123号）。截至2022年2月22日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币5,674,555,941.76元已缴入中信建投证券指定的账户。
（2）2022年2月22日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股款。2022年2月25日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10124号），截至2022年2月22日止，本次发行募集资金总额为人民币5,674,555,941.76元，扣除各项发行费用人民币39,981,864.58元（不含增值税），实际募集资金净额人民币5,634,574,077.18元，其中转入“股本”人民币48,884,872.00元，余额人民币5,585,689,205.18元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。
2、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于2022年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《福建安井食品股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》《安井食品集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京市天元律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的发行对象符合《发行管理办法》及《实施细则》的相关规定；本次非公开发行的发行过程符合《发行管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的内容和形式符合《发行管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效；发行人尚需办理本次非公开发行的涉新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定，确定本次发行价格为116.08元/股，发行数量为48,884,872股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。
本次发行对象最终确定为19家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序号发行对象锁定期（月）获配股数（股）获配金额（元）
1安联环球投资新加坡有限公司6个月4,608,890534,999,951.20
2招商基金管理有限公司6个月3,664,713425,399,885.04
3泓德基金管理有限公司6个月3,553,583412,499,914.64
4嘉实基金管理有限公司6个月3,480,358403,999,956.64
5财通基金管理有限公司6个月3,463,990402,099,959.20
6富国基金管理有限公司6个月3,329,230386,457,018.40
7南方基金管理股份有限公司6个月3,299,448382,999,923.84
8中泰证券（上海）资产管理有限公司6个月2,817,022326,999,913.76
9UBSAG6个月2,618,883303,999,938.64
10肖华兵6个月2,584,424299,999,937.92
11国泰君安证券股份有限公司6个月2,403,514278,999,905.12
12财通证券资产管理有限公司6个月2,205,375255,999,930.00
13J.P.MorganSecuritiesplc6个月2,059,786239,099,958.88
14中欧基金管理有限公司6个月1,473,121170,999,885.68
15大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选5号集合资产管理产品6个月1,464,507169,999,972.56
16华泰金融控股（香港）有限公司客户资金6个月1,464,507169,999,972.56
17华安基金管理有限公司6个月1,464,507169,999,972.56
18天安人寿保险股份有限公司-传统产品6个月1,464,507169,999,972.56
19天安人寿保险股份有限公司-分红产品6个月1,464,507169,999,972.56
合计-48,884,8725,674,555,941.76
（二）发行对象基本情况
1、安联环球投资新加坡有限公司
名称安联环球投资新加坡有限公司
投资者类型人民币合格境外机构投资者
住所新加坡滨海景12号，亚洲广场第二大厦#13-02
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号RQF2015SGF128
2、招商基金管理有限公司
名称招商基金管理有限公司
类型有限责任公司
住所深圳市福田区深南大道7088号
注册资本131,000万人民币
主要办公地点广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28楼
法定代表人王小青
统一社会信用代码9144030071093625X4
经营范围一般经营项目是：许可经营项目是：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、泓德基金管理有限公司
名称泓德基金管理有限公司
类型有限责任公司（自然人投资或控股）
住所西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室
注册资本14,300万人民币
主要办公地点北京市西城区德胜门外大街125号三层
法定代表人王德
