1，100
9，900
7
张家港市金茂集体资产经营管理中心
9.00
660
5，940
8
广发证券股份有限公司
9.00
660
5，940
9
东吴证券股份有限公司
9.00
303
2，727
合计
-
6，600
59，400
（二）发行对象的基本情况
1、民生加银基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：深圳市福田区益田路商务中心42楼
注册资本：人民币30000万元
法定代表人：万青元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
2、东吴证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
住所：苏州工业园区翠园路181号
注册资本：200000万元人民币
法定代表人：吴永敏
经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务。
3、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
住所：南京市溧水县和凤镇凤翔路9-1号
执行事务合伙人：张剑华
经营范围：一般经营项目：投资管理；资产管理；实业投资；商务信息咨询；投资咨询；企业管理咨询。
4、深圳市华利鑫业贸易有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦东座14层1406
注册资本：100万元
法定代表人：梁明
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
5、上海证大投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东新区民生路1199弄1号16层1908室
注册资本：人民币30000万元
法定代表人：朱南松
经营范围：投资管理，企业资产委托管理，资产重组、收购兼并、企业管理、财务、证券投资的咨询，实业投资，国内贸易（除专项审批）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
6、广发证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
注册资本：人民币5，919，291，464元
法定代表人：孙树明
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
7、平安大华基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场
注册资本：人民币30000万元
法定代表人：杨秀丽
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
8、张家港金茂集体资产经营管理中心
企业性质：集体所有制
住所：杨舍镇长安中路278号
注册资本：50000万元人民币
法定代表人：陈建兴
经营范围：一般经营项目：投资、管理、收益；投资咨询、企业管理及信息咨询服务。
9、缪向阳身份证号码：32058219710049111
（三）本次发行对象与公司的关联关系
根据相关规定，本次发行的9名发行对象与公司不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来交易安排
公司与发行对象及其关联方最近一年未发生重大交易，也无未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次发行相关机构名称
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层-26层
电话：0755－82130833
传真：0755－82130620
保荐代表人：周服山、钱滨
项目协办人：古东璟
项目组成员：庄泽标、雷鸣、但敏
（二）联席主承销商
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：万建华
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
电话：021－38676666
传真：021－38670666
项目联系人：彭晗、王睿智
（三）发行人律师
名称：广东晟典律师事务所
负责人：丁新朝
办公地址：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座18-19楼
电话：0755-83663333
传真：0755-82075163
经办律师：周游、陈东、赵彦武
（四）会计师事务所
名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
法定代表人：孙勇
地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼
经办注册会计师：陆士敏、吴萃柿
电话：0755-83676024
传真：0755-83676027
(五)验资机构
名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
法定代表人：孙勇
地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼
经办注册会计师：郝世明、吴萃柿
电话：0755-83676024
传真：0755-83676027
第二节本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2013年5月20日，公司前十名股东情况如下表所示：
序号
股东名称
持股总数(股)
持股比例（）
股份性质
1
陈玉忠
159，204，287
52.39
有限售条件流通股
2
张家港市金茂创业投资有限公司
8，877，120
2.92
流通A股
3
苏州美林集团有限公司
5，818，228
1.91
流通A股
4
钱凤珠
3，550，848
1.17
有限售条件流通股
5
中国－华夏收入股票型证券投资基金
3，323，389
1.09
流通A股
6
财通证券有限责任公司约定购回专用账户
3，203，700
1.05
流通A股
7
许敏珍
1，949，200
0.64
流通A股
8
新疆互利股权投资有限公司
1，769，368
0.58
流通A股
9
股份有限公司
1，750，070
0.58
流通A股
10
何振
1，250，000
0.41
流通A股
合计
190，696，210
62.74
-
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行申购缴款日后，以截至2013年5月20日的股本结构和本次认购情况计算，公司前十名股东持股情况如下：
序号
股东名称
持股总数(股)
持股比例（）
股份性质
1
陈玉忠
159，204，287
43.04
有限售条件流通股
2
平安大华基金管理有限公司
13，200，000
3.57
有限售条件流通股
3
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
11，000，000
2.97
有限售条件流通股
4
张家港市金茂创业投资有限公司
8，877，120
2.40
流通A股
5
广发证券股份有限公司
6，600，000
1.78
有限售条件流通股
6
张家港市金茂集体资产经营管理中心
6，600，000
1.78
有限售条件流通股
7
民生加银基金管理有限公司
6，520，000
1.76
有限售条件流通股
8
深圳市华利鑫业贸易有限公司
6，500，000
1.76
有限售条件流通股
9
缪向阳
6，500，000
1.76
有限售条件流通股
10
上海证大投资管理有限公司
6，050，000
1.64
有限售条件流通股
合计
231，051，407
62.47
-
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别
变动前
变动数
变动后
股份数
比例（）
股份数
比例（）
有限售条件的流通股合计
164，703，773
54.20
66，000，000
230，703，773
62.38
无限售条件的流通股合计
139，152，227
45.80
0
139，152，227
37.62
股份总额
303，856，000
100
369，856，000
100
（二）资产结构变动情况
本次发行完成后，公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加。按本次发行募集资金净额57，282.6万元，以20
