来源时间为：2017-10-19
10月18日上午，陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司2017年非公开发行项目收益专项公司债券挂牌仪式在上海证券交易所隆重举行。
全国首单项目收益债券挂牌仪式在上海举行？陕西旅游集团有限公司总经理任公正及集团部分高管、政府及行业、投资机构等单位领导、嘉宾、媒体150多人共同出席了挂牌仪式。此债券为证监会系统全国第一单项目收益债券试点，另外，此次债券发行是上交所积极探索金融创新方式的落地；同时这也是陕西文化旅游产业的一大盛事，更是陕旅集团转型升级、高速发展的重要里程碑。
挂牌仪式上，陕西省旅发委有关领导和陕旅集团，东北证券各总经理分别致辞，上海交易所与陕旅集团相互签订《债券上市协议书》，并互换了上市纪念品。
全国首单项目收益债券挂牌仪式在上海举行？随后，省市相关领导和部分集团总经理，银行高管等共同上台出席挂牌鸣锣仪式。
此次债券发行是上海证券交易所积极探索金融创新方式，是证监会系统的全国第一单项目收益债券试点，项目收益债为公司债的子品种，在审核程序、发行方式、上市（挂牌）交易、投资者适当性、登记托管、清算交收、监督管理及其法律责任方面遵从现行公司债的规定。具备公司债券发行条件可以发行项目收益债券，募集资金用于项目投资、建设、运营或收购，且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源。再有这一创新债券品种综合考虑了项目融资需求、资金用途和项目收益，实现“借、用、还”相统一，为企业开拓了项目融资的新渠道、解决了项目周期与融资期限错配的问题，降低了企业融资成本，同时有助于丰富交易所债券市场内涵，推动多层次资本市场的健康发展。
陕旅集团延安公司旗下的圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块一期综合开发建设项目获得总规模15亿元专项公司收益债券发行批复，由东北证券股份有限公司承销。作为证监会系统的首个项目收益专项公司债，本次上海证交所发行债券基础规模为3亿元，可超额配售不超过7亿元，最终发行规模为3.5亿元，债券期限为10年，这是对陕西文化旅游产业发展的强力支持，也是对陕旅集团产业模式创新发展的高度认可。从发行利率来看，本次债券票面利率低于同期限同评级的一般公司债券，市场认可度较高。
陕旅集团是陕西省政府授权的国有资本投资和运营机构，集团成立19年来，积极探索企业转型发展之路，确立了“创新驱动、转型升级、全产业链发展”的战略目标，依托企业在城市文化旅游综合体、旅游古镇建设、旅游实景演艺、旅游景区载人索道建设运营方面的成功经验，重点发展索道投资、文化演出、文化旅游综合体、古镇运营、景区管理、影视行业、电商和媒体以及投资模式输出等八大产业。近5年来，陕旅集团取得经营收入增长3倍、净资产增长5倍、利润增长13倍，拥有2家挂牌上市公司，16个在建项目，55家企业高效运营的业绩。陕旅集团依托陕西丰厚的历史文化、山水资源，以陕西作为“丝绸之路经济带新起点”的国家战略契机，不断开拓创新，立足陕西，布局全国，走出国门，努力实现“总收入过百亿、进入全国旅游行业前20强”的目标。
本期项目收益债券的募集资金将全部用于延安圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块一期综合开发建设项目的投资建设、运营管理等。该产业园是陕旅集团与延安市政府战略合作打造的大型文化旅游产业园区，连续两年入选国家旅游局与国开行联合发布的“全国优选旅游项目名录”，是陕西省重大文化旅游项目。
延安红色革命文化和黄土民俗文化，加上丝绸之路经济带新起点的地理位置，依托红色圣城的政治地位和丰厚资源，积极创建红色旅游国际合作示范区，将项目打造成中国革命红色文化体验式朝圣地和黄土民俗文化世界级展示窗口，联动黄河旅游资源带，构建以圣地河谷路金延安为核心的大陕北国际旅游集散中心。本期项目收益债券的发行对于推进国家战略建设、加强我国文化资源的输出具有重要意义。
下一步，上交所将按照证监会的整体工作安排，结合上交所资产支持证券和公司债券的融资制度，进一步完善项目收益公司债券的规则体系，加强配套制度建设，加大项目储备力度，尤其沿线内的项目，以及国家财政部、发改委倡导发展的PPP项目，争取为我国优质的待建项目、在建项目、建成项目提供全程、全链条和无缝衔接的融资服务。
此次债券成功挂牌交易，陕旅集团延安公司为全国“文旅 金融”产业融合发展树立了新的标杆，助推中国红色旅游创新和陕西文化旅游产业进入高速发展通道。
稿件来源：当地供稿
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